从盘面上看，半导体产业链爆发，光刻机方向领涨；氢能、机器人、锂矿、算力、新能源车、AI应用题材表现活跃。市场逾5200股上涨，成交额突破万亿元。

　　投资主题建议关注：设备更新/国产算力/新质生产力/低空经济。1）设备更新：高能效设备应用有望成为新一轮设备更新重要途径，看好工业锅炉/节能电机等高能效设备应用和资源再生产业。2）国产算力：AI成为全球科技博弈焦点，国内智算中心建设有望加速，看好国产光互联/算力芯片/华为智算产业链。3）新质生产力：国资委提出加快推动AI发展，培育新质生产力，看好智能制造/新材料等新技术和新场景。4）低空经济：财经委会议强调降低全社会物流成本，打造低空无人配送新模式，看好低空飞行器制造/核心零部件/飞行服务公司。

　　吴江浩：你所提到的相关人员是因为在华搞间谍活动，违反中国法律而被依法采取刑事强制措施。需要强调的是，只要在中国从事正常商务和交流活动，不非法染指和获取涉密信息，就不会有任何问题。一些媒体渲染在中国出去散个步、跟朋友喝个咖啡、旅行拍个照都会被拘押，这完全不符合事实。近年来，在华日本公民类似的案件屡有发生，其中不少人曾长期投身中日交流合作，并在两国社会有一定影响力，我们不希望这些人被唆使在华从事违法活动，他们在自身领域可发挥的作用远大于获取所谓“情报”。总而言之，中方将继续大力倡导和支持两国民间交流与合作，这一点不会有任何变化。个别人的违法行为与正常的交流合作完全是两回事，不应混为一谈。针对在华间谍活动，中方将继续依法严肃处理。